Emisión de Formatos

El CRM permite la emisión de formatos prediseñados personalizados para minimizar la información que tiene que volver a capturar el usaurio para imprimir sus formatos.

La emisión de estos formatos se realiza desde la pantalla de cotización

Es necesario seleccionar una cotización ya realizada y presionar el botón

El sistema nos mostrará un menú el cual automáticamente filtra los reportes para personas físicas y para morales

De la lista desplegable seleccionamos el reporte deseado y oprimimos

El sistema emitirá el formato con los datos requeridos que hayan sido capturados previamente.

Agregando Información a un reporte emitido del sistema

Si hace falta información una vez descargado el archivo podremos integrarla manualmente de la siguiente manera.

Requerimos tener instalado en nuestro equipo la última versión de acrobat reader.

Abrimos el formato en acrobat reader.

Del panel derecho seleccionamos la opción

En la parte superior aparecera una lista de herramientas, seleccionamos

De esta manera podremos insertar texto manualmente al reporte, daremos clic en un campo vacio y podremos comenzar a escribir, la herramienta permite ajustar el texto y moverlo después de tecleado

Ya con el texto ajustado

Cuando hayamos terminado cerramos el editor con en el extremo derecho de la barra de herramientas

Ahora podremos imprimir, guardar o compartir el archivo con la información que hemos complementado.