Alta Prospecto

Para registrar un prospecto nos dirigimos a la ruta:

En esta pantalla encontraremos los campos de captura para registrar a nuestro prospecto, dentro de ellos los campos requeridos son:

• Nombre
• Apellido paterno
• Corre electrónico o alguna opción de teléfono.

Los datos anteriores serán validados y en caso de que la información ya este registrada en algún otro prospecto el sistema nos dará un aviso notificando este intento de duplicidad.

Para el perfil de asesor el slider para mostrar todos los usaurios estará deshabilitado y únicamente podrá asignar prospectos a el mismo.

Para los usuarios gerencia y mercadotecnia el slider estará visible y podrán asignar prospectos a cualquier vendedor.

Para realizar un registro, además de los campos requeridos es necesario indicar:

• Punto de venta
• Asesor
• Medio

En caso de capturarse el correo electrónico el sistema enviará un correo personalizado al prospecto con los datos del vendedor.

La información no capturada podrá ser agregada al prospecto posteriormente en el catálogo de clientes (ver Clientes).

Una vez capturado el prospecto se inciará un seguimiento que podrá ser visualizado desde el dashboard en la tarjeta de actividades pendientes, Mis prospectos o Agenda de citas.