Alta de Usuario
A continuación describimos como dar de alta un usuario, para ello debemos ir a la siguiente pantalla.
- En la parte superior derecha de la bantalla vamos a limpiar los registros que se hayan cargado con el botón
.
Vamos colocar los siguientes datos:
Usuario: clave con la que va a iniciar sesión, se recomienda la letra del primer nombre y el primer apellido.
Nombre del usaurio
Password: contraseña
- Número telefónico: del usuario
Los demás datos los dejamos como están.
Vamos a guardar los registros con el botón
, deberemos recibir una confirmación en pantalla.Ahora deberemos indicar en la pestaña Sucursales, los proyectos a los que podrá ingresar el usuario.
Seleccionaremos de la columna Sucursal la deseada y pulsaremos el botón que está a la derecha.
5.Seleccionar el grupo de la pestaña grupos.
De manera similar al punto anterior seleccionaremos para los asesores la opción "ASESOR CRM" y pulsaremos el botón , en caso de que a un usuario le queramos dar más permisos podemos acumular perfiles al igual que con las sucursales.
- Indicaremos el correo electrónico en la pestaña de correo.
Solamente es necesario colocar el primer campo de "Correo"
- Al terminar volvemos a guardar con el botón superior izquierdo y habremos terminado.
En caso de que el vendedor pertenezca a un grupo es necesario solicitar a Soporte se agregue el usuario al grupo requerido proporcionando esta información.